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穆鑫（矮人国王养子）为救部落与人质阿青，寻中古之剑。途中救美晨，其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时，巫隐（美晨养父）化魔剑欲统治，哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽，真爱之血解剑封印。穆鑫终封印巨天，归矮人国为王。

宁静祥和的莫斯卡村，村民们与土拨鼠共享着一片未被外界纷扰触碰的乐土。当一位外来商人携带着充满诱惑的现代产品踏入这里后，原本单纯的藏族少年群培被那些璀璨夺目的新奇物件所吸引，迷失了自我，他出卖了守护土拨鼠的誓言，并与挚友白玛就此决裂。在经历了一番内心挣扎之后，群培逐渐认识到了这世界真正的价值所在。他决定放下一切，与白玛重修旧好一起踏上了拯救土拨鼠的征程。